Como fazer um orçamento de seguro Saúde/Odontológico ?

- Clique na tela inicial no ícone Novo Orçamento

- Na tela Selecionar Ramos, selecione o ramo SAUDE/ODONTO.

A tela de orçamento de SAUDE/ODONTO será aberta com as seguintes guias:

Seguradoras, Cliente, Grupo Segurado, Coberturas, Cláusulas, Formas de Pagamento, Observações, Observações por Item.

Para saber mais detalhes sobre cada uma delas, acesse a opção Orçamento - Novo Orçamento.

Navegue pelas guias preenchendo as informações necessárias conforme abaixo e depois clique no botão Salvar.

Guia Seguradoras
Selecione as seguradoras/produtos desejadas para fazer o orçamento, você poderá selecionar de 1 a 6 seguradoras.
Para mais detalhes acesse a opção - Guia Seguradoras

Guia Cliente
Preencha os campos Produtor, Canal de Vendas, Status, Tipo de Orçamento e vencimento.
Selecione o Tipo de Pessoa (Física e Jurídica) e digite as informações pedidas.
Apenas o nome do cliente é obrigatório ser preenchido, as demais informações tornam seu orçamento mais completo.
Você também poderá selecionar um cliente já cadastrado na relação de clientes.
Para mais detalhes acesse a opção - Guia Cliente

Guia Grupo Segurado
Digite o nome da pessoa que fará parte do grupo, sua data de nascimento ou idade e clique no botão Incluir. Exemplo: JOSE DA SILVA - Nascimento 10/09/1971.
Caso haja mais de um segurado, repita a operação para cada um.

Caso precise alterar os dados de um item incluído, selecione a linha correspondente ao mesmo e clique no botão Alterar Item. Para excluir um item, selecione a linha correspondente ao mesmo e clique no botão Excluir Item.
Para mais detalhes acesse a opção - Guia Bem Segurado

Guia Coberturas
Você terá duas opções de cobertura:

Cobertura Padrão
Neste caso as coberturas serão referentes a todos os segurados (no caso de mais de um item). Serão exibidas todas as coberturas disponíveis para as seguradoras selecionadas inclusive com algumas delas já marcadas para uso. Estas coberturas foram previamente parametrizadas, caso queira alterar esta parametrização acesse a opção - Cadastros Auxiliares - Coberturas.
Marque ou desmarque as coberturas que serão utilizadas em seu orçamento.
Você também poderá alterar os valores das coberturas dando um duplo clique sobre os valores desejados.
Para mais detalhes acesse a opção - Guia Coberturas.

Coberturas de Acordo com o Item
Neste caso as coberturas serão colocadas individualizadas por item. Utilize o botão Assistente para facilitar a escolha das coberturas de um determinado item.
Para mais detalhes acesse a opção - Guia Coberturas.

Guia Cláusulas
Serão exibidas todas as cláusulas disponíveis para as seguradoras selecionadas inclusive com algumas delas já marcadas para uso. Estas cláusulas foram previamente parametrizadas, caso queira alterar esta parametrização acesse a opção - Cadastro Auxiliares - Cláusulas.
Marque ou desmarque as cláusulas que serão utilizadas em seu orçamento. Para alterar a variação da cláusula de um duplo-clique na coluna desejada, será aberta uma nova janela com as opções existentes.
Para mais detalhes acesse a opção - Guia Cláusulas.

Guia Formas de Pagamento
Nesta guia você irá informar os valores a pagar por Seguradora/Plano/Formas de Pagamento.
Para cada seguradora/Plano que tiver a tabela de preço cadastrada, ao clicar no botão CALCULAR, os valores para todas as formas de pagamento serão automaticamente calculados. Você também poderá inserir valores manualmente dando duplo-clique sobre as células correspondentes (utilize este método para as seguradoras/Planos que não tenham a tabela de preço correspondente cadastrada).
Para mais detalhes de como cadastrar as tabelas de preço de seguro Saúde/Odontológico acesse a opção Demais Opções - Planos de Saúde e Odontológico - Cadastro e Tabela de Preço.

Guia Observações por Item
Nesta guia você poderá informar as observações individualizada por item. Nos casos de orçamentos de seguro coletivo será muito útil.
Para mais detalhes acesse a opção - Guia Observações por Item.

Guia Observações
Nesta guia você terá um campo para digitar livremente as observações referente ao orçamento.
Além disso, você terá várias observações que foram previamente parametrizadas, caso queira alterar esta parametrização acesse a opção - Cadastro Auxiliares - Observações.
Para utilizar estas observações pré-definidas basta selecioná-las.
Para mais detalhes acesse a opção - Guia Observações.

Botão Salvar
Independente da guia que você esteja, utilize este botão para gravar seu orçamento.